2020年中国智能门锁市场总结与展望

根据洛图科技(RUNTO)调研数据,2020年中国智能门锁销量为1640万套,同比增长17%。继2019年的小幅下滑后恢复增长,增长原因主要为零售市场的快速发展。

2015-2020年中国智能门锁市场销量

数据来源:洛图科技(RUNTO)调研数据,单位:万套

2020年中国智能门锁线上市场销量根据洛图科技(RUNTO)《中国智能门锁零售市场月度追踪(Chinese Smart Lock Retail Market Monthly Tracker)》报告,2020年中国智能门锁线上市场销量为288万套,同比增长42%;线上市场销额为42.3亿元,同比增长37%。

从销售节奏来看,受新冠疫情影响,上门安装等服务受限,Q1智能门锁销量有所下滑。从4月起,随着疫情得到控制,消费环境逐渐恢复,主流品牌密集发布新品并积极开展直播带货、社群营销等活动,再加上电商平台推出多重活动刺激消费,Q2智能门锁销售进入上行通道;进入下半年,上半年累计的刚性装修需求爆发,智能门锁线上销量连续9个月同比增长,其中11月在大促的推动下市场规模创新高,销量首次突破60万套,销额首次突破10亿元。

2020年中国智能门锁分月度线上销量

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:万套

2020年中国智能门锁线上品牌格局得益于市场的快速发展,智能门锁迎来品牌爆发期。2017年,数千家企业、上千个品牌涌入;2018年,智能门锁生产企业突破2000家,品牌超过3500家。传统门锁/五金企业、老牌安防企业、家电/电子企业、互联网企业、初创型企业纷纷进军智能门锁市场。

2020年,根据相关数据显示,中国智能门锁生产企业降至1500家,品牌数量降至2000家以下,而在线上市场,根据洛图科技(RUNTO)线上数据,在售的品牌数量仍超过500个。

新进入的品牌为市场带来活力的同时,也降低了市场的集中度。2020年,智能门锁市场TOP4品牌份额为49.4%,为中(下)集中寡占型(35%

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据

小米凭借较高的性价比、完善的渠道、丰富的生态链联动等因素占据领先优势,销量方面份额超30%,销额方面成为唯一一家突破10亿元的品牌。2020年小米加速智能门锁的产品布局,发布3款新品,包括一款千元档产品和两款1500元以上中端产品。

德施曼和凯迪仕作为较早布局智能门锁领域的企业,具备先发优势和较高的知名度。2020年,两大品牌继续完善产品布局、借助短视频+社交媒体+直播带货等营销方式,在销量、销额方面均位居第二、三名。

飞利浦在外观设计、产品技术、产品质量、售后服务等方面具备优势,通过在机场、高铁投放广告,借助罗永浩直播首秀等方式提升了热度和销量,2020年在销量方面排名第五,在销额方面位列第四。

武匠、幻侣、宜恩斯等品牌凭借在天猫平台上的良好表现在销量方面位列第四、六、九位;得益于在京东平台的畅销,希箭同样进入TOP10。销额方面,三星、鹿客凭借较高的产品单价位列第四、五、六位。

2020年中国智能门锁线上价格走势中国智能门锁零售市场正处于发展初期,市场容量和发展潜力巨大,低价成为了企业扩大市场的份额最快最有效的方式。一方面,主流品牌舍利润保销量,推动市场价格下降;另一方面,随着智能门锁供应链的成熟,无数小企业、直接套用公模生产,压低价格进入市场。价格战对前期市场的普及和消费者教育起到了一定的推动作用,但也带来了产品同质化、体验感差等问题。

根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,2020年中国智能门锁线上零售市场均价为1469元,分月看,仅11月和12月大促期间受主流品牌促销影响,当月均价高于全年均价外,其他月份均价都低于此标准。低价普及趋势明显。

2020年分月中国智能门锁价格走势

数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据

2021年中国智能门锁市场预测

中国智能门锁零售市场将继续处于快速发展的上行通道:1. 中国智能门锁的普及率较低,仍有增量市场待挖掘;2. 智能门锁作为智能家居的物理入口级产品,将从智能单品向着互联互通的方向发展,纳入IoT生态圈;3. 指静脉识别、人脸识别等生物识别技术在智能门锁产品的应用增多,便捷性和安全性得以增强;4. 智能门锁的价格降至普通家庭可接受的标准,消费者对智能门锁的青睐度变高,天猫数据显示,电子门锁、智能取暖器、安防摄像头成为2020年销量增速最快的“智能三大件”。

但是,处于发展初期的智能门锁市场相关标准和规范并不完善,企业也未建立起强有力的技术壁垒,导致行业鱼龙混杂,产品同质化现象严重,安全问题时有发生,智能门锁市场健康发展任重而道远。

洛图科技(RUNTO)预测,2021年,中国智能门锁市场规模将继续增长,全渠道销量达到1950万套,同比增长19%;线上零售市场达到390万套,同比增长35%。